品牌 资讯 搭配 材料 时尚 热点 行业 首饰 玉石 行情

侨银股份定增募不超12亿获深交所通过 中信证券建功_环球播资讯

2023-06-15 11:11:20 来源:中国经济网

中国经济网北京6月15日讯侨银股份(002973.SZ)昨晚公告称,公司于昨日收到深交所上市审核中心出具的《关于侨银城市管理股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

侨银股份2023年6月9日披露的2022年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)显示,公司本次募集资金总额(含发行费用)不超过人民币120,000.00万元(含本数)。募集资金扣除发行费用后,净额拟全部用于以下项目:“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目、补充流动资金或偿还贷款。


(资料图)

侨银股份本次定增的保荐机构(主承销商)是中信证券,保荐代表人是王继东、李俊卿。

侨银股份本次发行通过询价方式确定发行价格,定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%(即发行底价)。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司获得深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会履行注册程序后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过122,599,365股(含本数)。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含本数)特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司获得深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会履行注册程序后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的本次向特定对象发行股票的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

公司的主营业务为城乡环境卫生一体化管理服务,服务内容主要包括城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。

截至募集说明书签署日,刘少云、郭倍华和韩丹为公司的控股股东和实际控制人,本次向特定对象发行完成后,公司控股股东与实际控制人不变。

侨银股份表示,2020年、2021年及2022年,公司的财务费用分别为6,806.99万元、10,675.56万元和15,496.40万元,占公司利润总额的比例为15.06%、35.52%和44.29%。本次向特定对象发行股票后,公司总资产和净资产均将增加,资本金实力将显著增强,资产负债率降低,有利于优化公司资本结构、减少财务费用负担、改善盈利能力,增强抵御财务风险的能力和公司整体竞争力。截至2022年12月31日,公司资产负债率为68.85%,若按照本次向特定对象发行股票募集资金总额上限120,000.00万元(含本数)匡算,本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司的资产负债率将下降至58.63%。

侨银股份于2020年1月6日在深交所上市,公开发行新股4,089万股,占发行后公司股份总数的比例为10.01%,发行价格为5.74元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币23,470.86万元,募集资金净额为18,870.51万元。

侨银股份IPO的保荐机构(主承销商)为民生证券,保荐代表人为刘思超、王蕾蕾。侨银股份首次公开发行费用共计4,600.35万元,其中民生证券获得保荐及承销费用3018.87万元。

侨银股份2019年12月24日披露的招股书显示,公司原拟募资18,858.72万元,用于“侨银环保城乡环境服务项目”和“智慧环卫信息化系统平台升级项目”。

此外,经中国证监会出具的《关于核准侨银环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1954号)核准,公司获准向社会公众公开发行面值总额42,000.00万元可转换公司债券,发行数量为420万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币42,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币41,109.99万元,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“华兴所[2020]验字GD-094号”《验资报告》。

侨银股份通过IPO及发行可转债已合计募资65,470.86万元。

标签:

(责任编辑:)

相关文章

侨银股份定增募不超12亿获深交所通过 中信证券建功_环球播资讯

​中国经济网北京6月15日讯侨银股份(002973 SZ)昨晚公告称,公司于昨日收

2023-06-15 11:11:20

高龄能不能转行做程序员?

​大家好,我是良许。在我的直播间,每天晚上都有人在问,我今年30多岁了

2023-06-15 10:58:00

全球播报:微山县气象台变更发布高温橙色预警【Ⅱ/严重】【2023-06-15】

​微山县气象台2023年06月15日09时12分将高温黄色预警信号升级为高温橙色

2023-06-15 10:26:19

长信科技:公司为Meta提供最新款VR Quest2显示模组

​长信科技(300088)06月15日在投资者互动平台表示:尊敬的投资者,您好

2023-06-15 09:58:27

天天精选!吹泡泡水简单配方(自制泡泡水最佳配方)

​1、原料:清水,白糖,洗洁精,液体胶,20ml的小勺。2、准备一个用过的

2023-06-15 09:21:13

天天观焦点:中国代表呼吁尊重人类文明多样性聚焦共同发展

​新华社联合国6月14日电(记者王建刚)中国常驻联合国代表张军14日在维

2023-06-15 09:12:56

土木工程的职业有哪些专业智能建造怎样就最好岗位_动态

​1、土木工程的职业有哪些专业1、建筑学专业:毕业后主要在建筑设计院从

2023-06-15 08:23:40

全球通讯!开放的永州发展动能澎湃

​“向南向海向外”通道基本搭建成型,一季度外贸进出口总量和增幅排全省

2023-06-15 07:45:16

在这里,平疫模式这样切换——记者探访河北首个启用的国家重大疫情救治基地

​河北大学附属医院工作人员正在操作箱式物流系统。近日,中青报·中青网

2023-06-15 06:33:21

今天杭州亚运会倒计时100天!首次推出数字火炬手:人人都能参与 天天观天下

​今天杭州亚运会倒计时100天!首次推出数字火炬手:人人都能参与

2023-06-15 05:51:36

环球快资讯丨武夷山景区地图高清版_武夷山景区地图

​1、武夷山旅游景点分布图:武夷山位于江西与福建西北部两省交界处,武

2023-06-15 03:54:15

optimo什么牌子轮胎 optimo-新要闻

​1、这是个花纹系列代号。2、“韩泰”牌子的“傲特马”系列花纹!。相信

2023-06-15 01:00:38

找不到指定的模块 versioncue.dll_找不到指定模块是什么意思_新要闻

​1、重新安装吧dll文件丢失同系列ps边拷贝进行。本文到此分享完毕,希望

2023-06-14 22:44:46

石墨电极上市公司十强是哪几家_一季度营收排行榜

​石墨电极上市公司十强是哪几家_一季度营收排行榜,《南方财富网趋势选股

2023-06-14 21:48:12

厦门买房落户可以申请廉租房吗?-天天热头条

​厦门买房落户可以申请廉租房吗?通过购买商品房取得本市户籍已满15年的

2023-06-14 21:07:38

动态焦点:金冠股份最新公告:近期合计中标3.3亿元项目

​金冠股份公告,公司及全资子公司南京能瑞、能瑞电力、浙江开盛近期中标

2023-06-14 20:03:17

【15分钟社区生活圈】圈出宝山美好新生活

​▲宝山“15分钟社区生活圈”视频以家为圆心,在“15分钟”步行半径内点

2023-06-14 19:30:13

攀升电脑商用主机一体机与商务笔记本电脑享618好价

​如果你使用屏幕的频率比较高,那么这款搭载了护眼屏的攀升暴风龙P3护眼

2023-06-14 18:52:31

今天才知道,每天关机一次和长期不关机对手机的影响,别再做错了

​手机是现代人日常生活不能缺少的东西,据有关数据统计,我国智能手机普

2023-06-14 18:09:55

oppo手机备份到电脑软件_oppo手机备份到电脑 每日消息

​1、在电脑上面直接发送。2、介绍:一、使用手机助手进行备份手机助手是

2023-06-14 17:38:44

两部门联合印发相关指导意见防范外卖食品浪费-世界微头条

​市场监管总局、商务部近日联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用

2023-06-14 17:06:49

一面锦旗、一份肯定,他们用心用情托起幸福“夕阳红”

​一面锦旗、一份肯定,他们用心用情托起幸福“夕阳红”---一面锦旗、一

2023-06-14 16:59:58

正阳县开展残疾人职业技能培训活动

​为更好地推进“人人持证、技能河南”建设工作,让残疾人掌握一技之长,

2023-06-14 16:09:10

2023年印尼羽毛球公开赛首轮赛况:陆光祖0-2不敌斯里坎特,无缘次轮 ​​ 当前热点

​6月14日,据BWF世界羽联:2023年印尼羽毛球公开赛首轮赛况:斯里坎特2-

2023-06-14 16:03:39

焦点科技(002315)6月14日主力资金净买入8706.13万元 每日时讯

​截至2023年6月14日收盘,焦点科技(002315)报收于41 88元,上涨6 56%,

2023-06-14 15:09:41

新疆巴音郭楞州若羌县发生3.0级地震,震源深度9千米

​新疆巴音郭楞州若羌县发生3 0级地震,震源深度9千米

2023-06-14 14:44:12

天天新消息丨关于羁押和逮捕有何种区别

​一、关于羁押和逮捕有何种区别关于羁押和逮捕的区别如下:1 逮捕是一种

2023-06-14 14:10:11

年终奖分录怎么做(年终奖如何做会计分录)

​年终奖分录怎么做,年终奖如何做会计分录这个很多人还不知道,现在让我

2023-06-14 13:02:43

海信手机:怎么使用海信飞传 海信无线传屏怎么连接电视

​1、首先打开手机的WLAN,连到无线路由器;2、在手机的工具中找到“海信

2023-06-14 12:27:53

哪吒S搭载麒麟电池 续航破千公里

​近日,全新哪吒S正式发布。这款车搭载了宁德时代的麒麟电池,其续航里

2023-06-14 12:03:29