协鑫能科: 中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的核查意见

            中国国际金融股份有限公司

(资料图)

          关于协鑫能源科技股份有限公司

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为协

鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”、

                      “公司”）2022 年度可转债发

行的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                          《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关规定，对协鑫能科 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审

慎核查，核查情况及核查意见如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  协鑫能科于 2022 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司

对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，预计 2023 年度与关联人的交易总额

为 62,780 万元，其中向关联人购买商品、接受劳务的关联交易金额为 54,780 万

元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 3,500 万元，向关联人承租

房屋等关联交易金额为 4,500 万元。

  本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、孙玮回避对本议案的

表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》

等的有关规定和审批权限，本次关联交易事项需提交公司股东大会批准，关联股

东需回避表决。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

                           关联                      2022 年 1-11 月

关联交易                       交易   2023 年预计金额          实际发生金额

        关联人    关联交易内容

 类别                        定价        （元）               （元）

                           原则                       （未经审计）

        苏州协鑫

                           市场

        能源科技   采购煤炭               500,000,000.00                -

                           定价

        有限公司

购买商            采购设备或组件、

品、接受    受同一实   技术咨询、项目开

劳务的关    际控制人            市场

               发服务、信息服             47,800,000.00    12,395,239.47

联交易     控制的其            定价

        他关联方   务、人事培训服务

               等

        小计                        547,800,000.00    12,395,239.47

               供蒸汽、技术咨询

        受同一实   服务、项目开发服

销售商     际控制人               市场

品、提供           务、运维管理、综            35,000,000.00     1,755,762.23

        控制的其               定价

劳务的关    他关联方   合能源服务、会计

联交易            共享服务等

        小计                         35,000,000.00     1,755,762.23

        苏州协鑫

        工业应用               市场

               房屋租赁                30,000,000.00    16,106,580.29

        研究院有               定价

关联租赁    限公司

-作为承    受同一实

租方      际控制人               市场

               房屋、设备等租赁            15,000,000.00     5,219,848.39

        控制的其               定价

        他关联方

        小计                         45,000,000.00    21,326,428.68

合   计                             627,800,000.00    35,477,430.38

注：因协鑫集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信

息，因此对于预计发生交易金额小于 3,108 万元（占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%）关联

人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

    （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

    公司 2022 年度日常关联交易预计审议及披露情况，详见公司于 2021 年 12

月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2021-120）。

                                                                 实际发

                         关联   2022 年 1-11 月

                                                                 生金额

关联交易            关联交易内    交易    实际发生金额           2022 年预计金

       关联人                                                       与预计

 类别               容      定价       （元）             额（元）

                                                                 金额差

                         原则    （未经审计）

                                                                 异（％）

       协鑫天然

       气贸易               市场                                      100.00

                采购天然气                       -   120,000,000.00

       （广东）              定价                                          %

       有限公司

购买商             采购设备或

品、接受   受同一实     组件、技术咨

劳务的关   际控制人     询服务、项目   市场

联交易                             12,395,239.47    45,000,000.00   72.46%

       控制的其     开发服务、信   定价

       他关联方     息服务、人事

                培训服务等

       小计                       12,395,239.47   165,000,000.00   92.49%

                供蒸汽、技术

       受同一实     咨询服务、项

销售商    际控制人     目开发服务、 市场

品、提供                             1,755,762.23    35,000,000.00   94.98%

       控制的其     综合能源服  定价

劳务的关   他关联方     务、会计共享

联交易             服务等

       小计                        1,755,762.23    35,000,000.00   94.98%

       苏州协鑫

       工业应用              市场

                房屋租赁            16,106,580.29    20,000,000.00   19.47%

       研究院有              定价

关联租赁

       限公司

-作为承

       受同一实

租方

       际控制人     房屋、设备等   市场

       控制的其     租赁       定价

       他关联方

       小计                       21,326,428.68    30,000,000.00   28.91%

            合   计               35,477,430.38   230,000,000.00   84.58%

                              基于公司实际需求和业务开展进行的初步判

                              断，较难实现准确预计，因此与实际发生情

                              况存在一定的差异，公司 2022 年度日常关联

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与

                              交易实际发生总金额低于预计总金额。

预计存在较大差异的说明

                              必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，

                              采用市场化原则定价，从而保障公司及中小

                              股东的利益。

                              公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金

                              额低于预计总金额，系公司结合实际经营情

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况           况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少

与预计存在较大差异的说明                  关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，

                              交易价格客观、公允，不存在损害公司及中

                              小股东利益的情形。

注：2022 年 1-11 月的关联交易实际发生金额未经审计，其交易金额占公司总体业务比重较小。2022 年

关联交易实际发生金额占同类业务总金额的详细比例，待公司 2022 年年度财务报告完成编制后，在年报

中予以披露。

  二、关联人介绍和关联关系

   （1）苏州协鑫工业应用研究院有限公司

   法定代表人：任玉龙

   注册资本：24000 万元人民币

   住所：苏州工业园区新庆路 28 号

   经营范围：单晶硅、多晶硅、LED 半导体照明、OLED 显示、动力电池及相

关产品的研发、检测、销售；节约能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转

让；从事本公司研发所需原辅材料、仪器设备及相关技术的进口业务，以及自产

产品及相关技术的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

   最近一年又一期主要财务数据：

      指标

                  /2022 年 1-9 月（元）            /2021 年度（元）

总资产                         881,317,283.53           899,616,209.84

净资产                         102,233,676.82           108,504,403.78

营业收入                         44,535,177.83            58,433,867.67

净利润                          -6,270,726.96           -14,509,538.97

注：以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

   （2）苏州协鑫能源科技有限公司

   法定代表人：孙昊明

   注册资本：10000 万元人民币

   住所：苏州工业园区星龙街 1 号

   经营范围：能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询、投资咨询；

销售：电力设备、煤炭、粉煤灰、建筑材料、化工产品。

                        （依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动）

     最近一年又一期主要财务数据：

      指标

                  /2022 年 1-9 月（元）              /2021 年度（元）

总资产                        1,146,571,781.82            494,902,534.51

净资产                         185,887,764.63             169,517,663.86

营业收入                       3,546,484,410.30           2,094,660,650.91

净利润                          16,370,100.77               3,770,066.99

注：以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

序号              关联人名称                         关联人与公司的关系

     关联关系说明：

     上表关联人与公司为受同一实际控制人朱共山先生控制的企业，符合《深

圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）6.3.3 条规定的情形，为公司关

联法人。

     上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约

能力。

     三、关联交易主要内容

     公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，

遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标

准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

     四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

  本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业

务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司

的持续稳定发展。根据公司 2022 年度与相关关联方实际发生的关联交易情况，

预计与相关关联方在 2023 年度发生的关联交易额度不超过 62,780 万元人民币。

上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东

的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影

响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

     五、履行程序情况

  公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第七次会议审

议通过，关联董事回避表决；独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并

发表了明确同意的独立意见。该事项尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上

关联股东需回避表决。

  公司对 2023 年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司业务发展

及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和

全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方

形成依赖的情形，我们一致同意将该事项提交至公司第八届董事会第七次会议审

议。

  公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合

实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关

联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。

  公司对 2023 年度日常关联交易进行的额度预计，系基于公司业务发展及生

产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体

股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成

依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联

交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东

大会审议。

  六、保荐机构核查意见

  根据相关规定，保荐机构对协鑫能科 2023 年度日常关联交易预计进行了审

慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、独立董事意见等。经核查，本保

荐机构认为：

  协鑫能科 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第七次会

议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董

事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司

章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原

则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公

司的独立性产生影响。

  综上，保荐机构对协鑫能科 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

  （以下无正文）

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