商品日报(8月21日):纯碱八合约涨停、主力合约飙升9% 原油燃料油强势走高
国内商品期货市场周一(8月21日)强势上扬,活跃商品大面积收涨。其纯碱多个合约封板涨停,主力合约以9.02%的涨幅领涨商品市场,刷新2401合约近四个月来新高;在纯碱大涨的带动下,玻璃终盘涨近5%,同创合约近四个月新高。化工板块21日集体走强,尿素、PTA、甲醇、低硫燃料油(LU)等多个品种尾盘涨幅在2%乃至3%以上。农产品延续反弹,豆粕菜粕收盘均录得超过2.6%的涨幅。
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相比之下,黑色链商品走势分化,双焦涨超2%的同时,螺纹钢收跌1.4%,领跌市场。
截至21日下午收盘时,追踪国内商品市场的中证商品期货价格指数收报1398.38点,较前一交易日上涨13.39点,涨幅0.97%;中证商品期货指数收报1864.82点,较前一交易日上涨17.86点,涨幅0.97%。
中证商品期货价格指数日内走势图(来源:新华财经专业终端)
【热点行情回顾】
纯碱多合约涨停玻璃跟涨 高硫燃油强势涨近4%
21日活跃商品大面积上涨,在诸多板块中纯碱-玻璃一马当先。纯碱除主力合约以9.02%的涨幅封板涨停以外,2404合约及之前的多个合约也均以涨停报收。纯碱的强势也带动了玻璃大幅走高。截至当天收盘,玻璃主力合约收涨4.92%,涨幅仅次于纯碱。现货供应紧张持续推动纯碱期价近两个月来强势反弹。盘面显示,自5月26日创下1550元/吨的低点之后,近月2309合约迄今已经涨超1000元,涨幅超六成。在上周纯碱库存进一步降至14.1万吨的低点之后,日内市场又有传言金山200万吨新产能产成品不合格,这进一步刺激了多头情绪。虽然这一消息尚未得到证实,但近月交割前供应紧、持仓高的问题不解,仍然给市场带来炒作空间。光大期货表示,短期在交割问题未解决之前,近月合约或难改强势上行的局面,远月合约也将在近月强势的带动下偏强运行,但远月供需格局存在转弱预期,持续上涨驱动有限,不建议过分追涨。
玻璃今日跟随纯碱大幅上涨,除了成本端的支撑,玻璃目前整体仍处于去库阶段。从后市看,南华期货分析认为,未来4个月,玻璃刚需支撑很强,旺季供需难言过剩。因此,该机构建议后续需留意宏观政策面对地产的实际提振力度。
在油价反弹的支撑下,原油系21日普遍走高,其中高硫燃油主力合约收涨3.87%,低硫燃料油主力合约收涨2.24%。宝城期货表示,从原油供需结构来看,未来全球原油市场供应持续收缩,库存去化延续,供需出现缺口。国内原油期货市场凭借注册仓单和库存大幅减少的利多支撑,维持高位震荡整理的走势。从燃料油自身来看,国泰君安期货分析认为,LU前期受外盘天然气和柴油价格反弹以及近期港口仓单减少的带动,表现略强于高硫;但近期外盘天然气和柴油上行趋势有所转弱,将对低硫估值产生一定拖累。目前高低硫价差已经经历一轮走阔,前期支撑走阔的天然气与柴油逻辑正在逐步变弱,短期内高低硫价差或保持稳定。
螺纹钢弱势跌超1% LPG跌近1%
黑色链商品21日走势分化,焦煤、焦炭涨超2%的同时,成材全面承压走弱。其中,螺纹钢收跌1.4%,领跌当天商品市场;热卷收跌0.79%。在钢材需求尚未出现更多积极迹象之前,限产前景亦存疑,增加了钢材供需面现实持弱的概率。21日多家钢企出台了8月下旬钢材价格政策,大多持平,但当天21家钢厂调整建材出厂价格,其中,螺纹价格下调幅度在20-40元/吨之间。不过,在金九银十传统旺季即将来临之际,钢市整体需求预期仍偏积极。西本新干线的监测数据显示,因出库增加、到货减少,截至8月17日,沪市螺纹钢库存总量为38.91万吨,环比减少1.85万吨或4.54%,同比减少3.10万吨。同期终端采购量为1.51万吨,周环比回升13.53%。
油气品种21日也呈现分化走势,原油及相关品种强势收涨的同时,液化石油气(LPG)则收跌0.93%,跌幅仅次于钢材。在上周五创下近四个月新高之后,LPG遭遇获利了结。盘面上看,21日LPG主力合约减仓超1.2万手,近两个交易日累计减仓幅度超2.4万手。连续上涨之后国内LPG港口库存回升、商品量连降、出货转弱成为拖累LPG市场转弱的主要利空。据隆众资讯统计,截至8月17日当周,中国液化气港口样本库存量为269.61万吨,环比增加15.2万吨或5.98%;同期中国液化气样本企业产销率为100%,环比下降3个百分点。基本面的变化增加了LPG阶段触顶、止涨转入震荡的概率。
其他品种方面,沪镍、沪银21日也分别小幅收跌。
【日内重点新闻】
•8月21日,新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉。其中,1年期LPR降至3.45%,较上一期下降10个基点;5年期以上LPR保持不变为4.2%。
•财政部、水利部19日再次预拨5亿元,支持天津、河北对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿,帮助灾区尽快恢复正常生产生活秩序,全力保障人民群众生命财产安全。
•我的钢铁(Mysteel)数据显示,8月14日-20日澳洲巴西铁矿发运总量2667.6万吨,环比增加88.5万吨;中国47港铁矿石到港总量2362.9万吨,环比减少920.3万吨;北方六港到港总量为1043.8万吨,环比减少652.8万吨。
•河北邢台、石家庄和天津部分钢厂对湿熄焦炭下调100元/吨、干熄焦炭统一下调110元/吨,2023年8月22日零点执行。
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