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帝尔激光(300776):TOPCON激光诱导烧结技术突破 可提效0.2%


(资料图片仅供参考)

事件:根据公司微信公众号,公司联合业内客户开发的激光诱导烧结技术(LIF)在TOPCon 电池上已完成工艺验证,可有效提升电池片转换效率0.2%以上。

LIF 设备为全新增量设备,存量产线有望全覆盖。TOPCon 当前全市场存量设备约为350-400GW,考虑到LIF 为原产线基础上的全新增量工艺,可实现提效0.2%以上,有望实现存量产线全覆盖,假设单GW 设备价格为700-800 万元,对应市场空间达25-32 亿元,提效能力显著,落地前景较好。

多种技术路线齐布局,TOPCon SE 设备订单及中标产能已超350GW。截至2023 年6 月,公司已取得订单和中标产能累计已超过350GW,对应单GW 设备价值量约700 万元,金额超20 亿元。我们预计公司全年TOPCon激光掺杂设备订单及中标产能有望突破400GW,占据市场龙头领先地位。

公司全面布局TOPCon、HJT、xBC 技术路线,同时向激光转印设备拓展。

(1)TOPCon 激光掺杂可实现0.25%以上提效;TOPCon 激光诱导烧结技术可提效0.2%以上,目前已配合客户验证通过,预计后续头部客户持续有订单落地。(2)xBC 电池:激光开槽设备持续取得头部客户订单,截至23年6 月,订单金额超8 亿元。(3)HJT 电池:LIA 激光修复设备已取得欧洲客户量产订单。(4)激光转印设备:22 年9 月底公司宣布全球首台激光转印设备出货、向量产阶段延伸,预计23 年取得GW 级整线设备出货。

投资建议:我们预计2023/2024/2025 年归母净利润为6.4/8.2/10.7 亿元,对应2023-2025 年PE 为24.9/19.3/14.8x。公司作为光伏激光设备龙头,布局多种光伏电池技术,新产品研发、推广进展顺利,维持“买入”评级。

风险提示:光伏装机不及预期;光伏电池技术迭代不及预期;新设备渗透不及预期;市场竞争加剧

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