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碳酸锂期货跌破20万!看空情绪较浓 后市怎么走?

2023-08-16 10:39:20 来源:国际金融报

作为锂电产业核心原材料,碳酸锂主要运用于新能源汽车和储能等领域。近日,碳酸锂期现价格持续走弱,引发市场广泛关注。

8月15日,碳酸锂期货主力合约2401下跌3.5%,收盘报价194500元/吨。东方财富Chocie数据显示,自7月21日上市至今,碳酸锂期价接连下跌,已累计下跌18.59%。


(资料图片)

受访人士表示,短期内市场看空情绪较浓,期货价格将逐渐回归至成本线附近,现货价格在终端需求偏弱的背景下有进一步下降空间。接下来关注下游材料厂刚需补库以及终端订单表现何时回暖,或将带动期现价格止跌企稳。

期现价格跌跌不休

今日碳酸锂期货主力合约2401下跌3.5%,收盘报价194500元/吨,续创新低。东方财富Chocie数据显示,自7月21日上市至今,碳酸锂期价已累计下跌18.59%。

“近期碳酸锂期货下跌幅度较大,市场悲观情绪催化下,盘面增仓放量,于8月14日跌破20万元的关口,8月15日延续弱势局面,续创上市以来新低。”中辉期货新能源研究员张清向记者表示。

张清进一步分析,这是因为近期碳酸锂正处于供应旺季,7月产量为41216吨,环比上涨8.2%,同比上涨19%,但下游需求未见好转,多家新能源车企官宣降价,进一步挤压上游锂电利润。此外,部分下游电池厂已经出现亏损,厂家多按订单生产,没有囤货意愿,上游企业迫于库存压力开始降价成交。同时,港口原矿库存增加,市场出现锂精矿价格低于原矿价格的情况,且矿端下调的幅度大于碳酸锂价格下调幅度,对市场信心也造成了冲击。

现货方面,上海钢联发布的最新数据显示,8月15日,国内电池级碳酸锂均价较前一交易日下跌0.4万元/吨至23.45万元/吨,氢氧化锂、部分锂电池废料价格也有所下跌。

张清指出,“目前电池级碳酸锂价格报价跌破25万元,自7月中旬以来已累计跌超20%。现货市场价格下跌速度不断加快,供需矛盾延续,市场看跌情绪较为浓厚。”

方正中期研究院碳酸锂研究员魏朝明也表示,碳酸锂现货市场延续下跌,市场看空情绪居多,下游观望情绪增强,需求无明显改善,多无入市批量采购计划,跟进较为谨慎。锂盐厂仍以交付长协订单为主,散单成交乏量,库存逐步累积,出货压力增加。成单价格逐步下移,频有低价传闻。

市场看空情绪较浓

预计后市碳酸锂期现价格将如何表现?

当前阶段碳酸锂供需宽松格局难改,下半年将有大规模产能集中投产,而下游电池厂产能过剩,终端需求同比增速略不及预期。市场供大于求以及成交寡淡的氛围将对市场情绪产生影响。”张清说道。

张清指出,国内主流生产工艺硫酸法和硫酸盐法的平均成本已下行至19万元附近,近期上市公司争相竞拍国内锂矿,未来行业平均成本仍有望继续下降。短期内市场看空情绪较浓,期货价格将逐渐回归至成本线附近,现货价格在终端需求偏弱的背景下有进一步下降空间。接下来关注下游材料厂刚需补库以及终端订单表现何时回暖,或将带动期现价格止跌企稳。

展望未来,南华期货金属分析师夏莹莹认为,今年下半年至2024年的投产压力对中长期价格中枢施压,长期下行格局较为确定;短期补库周期后,需求信心不足导致原材料采购意愿偏弱,拖累盐端去库节奏,现货层面跌价,带动期货下跌。碳酸锂2401合约更多是交易远期预期而非短期供需,预计长期压力偏大,碳酸锂2401合约大概率不是见底时刻。另外,近期超跌之后,19万元/吨期价附近分歧开始显现,若短期碳酸锂现货止跌,价格层面或获得短期支撑。

魏朝明向记者表示,“受国际价格走弱及国内供应增加、需求疲软影响,产业悲观情绪持续累积,本周或延续下跌趋势。和年内低点相比,短期不具备买入套保安全边际。”

光大期货研报指出,供给方面,海外矿价依然较高,进口意愿不强,国内盐湖产量日产增加,江西开采陆续恢复。下游来看,根据SMM,8月材料厂表现分化,三元系产量环比好转,磷酸铁锂产量小幅放缓,部分或受限电及订单不佳选择休假或减产。库存方面来看,上周下游及产业链上其他库存去库节奏有所放缓,其中下游库存减少4%至1.23万吨,其他库存减少6%至14.29万吨,冶炼厂加速累库4%至4.25万吨。弱需求或正在被更进一步证实,建议关注终端订单或材料厂补库采购需求。

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