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盛弘股份(300693):业绩符合预期 充电桩、储能增长势头强劲

业绩简评

2023 年8 月24 日,公司披露半年报,上半年实现营收11 亿元,同比增长101%;归母净利润1.8 亿元,同比增长166%。其中Q2 归母净利润1.2 亿元,环比增长89%,业绩位于预告范围之内,符合预期。


(资料图片仅供参考)

经营分析

储能收入爆发式增长,盈利能力回归合理水平。上半年公司储能业务收入3.9 亿元,同比增长380.7%,毛利率35.6%,同比下降9.3pct。公司储能产品主要为应用于中大型功率的储能变流器,受益于大储及工商业储能市场的爆发,公司收入高速增长,同时由于国内出货占比提升及市场竞争加剧,毛利率较去年高位下降明显,回归至行业合理水平。

充电桩收入同增195.6%,毛利率进一步提升。上半年公司充电桩收入3.8 亿元,同比增长195.6%,毛利率39.5%,同比增加3.9pct。

充电桩行业经历一系列洗牌,充电运营盈利能力逐步改善,同时对设备安全、运营效率等提出较高要求,公司充电桩业务受益于国内外行业需求爆发和竞争格局优化,收入及毛利率均有明显提升。

电能质量设备稳步增长。工业配套电源收入2.1 亿元,同比增长2.2%,毛利率53.7%,同比增加1.3pct。公司工业配套电源主要帮助客户解决电能质量问题,下游客户包括高端装备制造、石油矿采、轨道交通、IDC 数据中心、通信、冶金化工、汽车制造等多个行业,行业需求增速及竞争格局比较稳定。

费用率持续下降,经营现金流高增。受益于规模效应,上半年公司各项费用率持续下降,销售、管理、研发费用率分别为12.39%、3.87%、8.59%,同比下降0.84pct、1.05pct、1.89pct。经营现金流净额1.4 亿元,同比增长171.5%,经营继续保持较高质量。

盈利预测、估值与评级

根据公司中报各业务情况,上调公司2023-2025 年归母净利润预测至4.02(+22%)、5.59(+19%)、8.02(+25%)亿元,对应EPS 为1.30、1.81、2.59 元,对应PE 为24.05、17.28、12.05 倍,上调至“买入”评级。

风险提示

国际贸易政策风险;汇率波动风险;竞争加剧风险。

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